10、2022年四季度宁波纺织服装产业 经济运行情况及预测分析

2022年四季度，受市场需求低迷、我国疫情政策调整及12月国内新冠感染率激增等多重因素影响，宁波纺织服装业承压严重。预计四季度我市纺织服装规上企业工业产值为315亿元，同比下降16.2%，其中12月工业总产值为109.3亿元，同比下降12%。四季度行业下行较为严重，拖累全年数据，预计今年1-12月我市纺织服装规上企业工业产值累计127.5亿元，同比增长1.5%；1-12月出口交货值累计为311.4亿元，同比增长0.03%。疫情高峰过后，社会生活将逐渐步入正轨，相关工作需围绕行业修复展开。

• 一、行业经济运行情况
• 1、零售品牌遭受冲击，细分市场行情各异

今年10月和11月国内疫情多地散发，12月疫情政策调整后，全国多地新冠感染人数迅速攀升，对劳动参与率、线下客流、线上需求及发货均造成抑制，旺季不旺。本季度全国纺织服装专业市场管理者景气指数与商户景气指数都逐月下降，12月两指数低至43.55和45.44，均为全年最低。受市场景气、库存压力等影响，四季度纺织品和服装零售市场普遍降价保市，我市品牌企业利润出现较大降幅。

本季零售品类中，女装所受冲击最大，男装和童装也有同比下降，但程度相对较小；家纺线上销售同比上升。受疫情所累，12月运动服业绩虽有下滑，但运动及户外品市场高景气度依然持续，对我市牧高迪等品牌企业及申洲等代工企业仍构成利好。12月全国各地房地产支持政策密集出台，未来家纺企业有望受益。随着各地疫情渡过高位流行阶段，客流将逐步恢复，叠加春节前消费旺季，市场有望复苏和反弹，中高端男女装修复弹性较大，我市相关品牌企业需加强布局。

2、工业运行数据走低，产业结构调整持续

当前国内外下游库存居于高位，压制上游制造企业业绩。四季度我国制造业PMI及物流业景气指数逐月下降，各月均低于临界点。本季度我市纺织服装规上企业工业总产值各月同比去年均出现二位数下降，在全年各季度中下降幅度最大。预计今年1-12月逾五成企业工业产值低于去年，企业利润普遍下降，行业亏损面扩大，其中纺织类、针织服装类产业形势比较严峻，企业需积极求变，加速转型升级。

当前我市纺织服装产业继续谋求产业链空间布局优化，企业及相关协会与河南、四川、江西等省保持紧密对接，协同优化工作正在积极开展，在产业结构调整期间，我市企业集团化发展趋势较为明显，动能转换不断加快，行业数字化转型提速。

3、出口降幅高于全国水平，企业出海抢单积极性高

四季度，除新加坡、日本等国服装零售实现增长，全球主要市场需求持续低迷，本期中国出口集装箱运价指数持续下行。今年圣诞季是欧洲2007年以来最低迷的圣诞购物季，美欧纺织服装进口连续数月出现环比与同比下降，自中国进口下降幅度远大于平均水平。欧美订单在我市纺织服装出口中占比高，叠加产业转移因素，本季我市纺织服装出口继续同比下降，全年出口增幅低于全国行业水平，在全国纺织服装出口中份额减小。

12月，国内疫情防控措施全面放开，需求预期好转，国内棉价继续走强，为纺织服装市场未来发展注入信心。在能源危机背景下，欧洲对保暖制品需求将大幅增长，我市相关出口企业有望阶段性受益。四季度，我市企业出海参展和商务拜访显著增加，积极参与各“海外抢单团”。

• 二、存在的问题
• 1、亏损面扩大叠加流动性需求增加，部分企业资金紧张

2022年下半年，我市纺织服装企业亏损面扩大，今年春节较早，12月企业流动性需求增加，部分企业资金紧张。四季度后期本身会出现季节性汇率升值情况，今年12月美元兑人民币成交量明显同比缩小，进一步放大人民币升值压力，部分企业遭受汇兑损失。

受国际市场影响，今年我市针织出口行业承压严重，供应链运转受到较大冲击，相关部门年后需针对性开展相关集群调研，助力企业修复。

2.品牌亟需研判市场变化，提升内容营销水平

当前国内市场内容营销蔚然成风，各大品牌强化冬季营销。如安踏在微博推出“好事发生”系列；FILA携手张艺兴、高圆圆推新春系列；波司登携手易烊千玺，转评赞激增，登上热搜；波司登、始祖鸟在小红书声量环比分别增长13%和10%。

宁波虽有牧高笛、太平鸟等高声量企业，但大量纺织服装零售品牌内容营销水平不高，相关企业需加速推进数字化转型，提升对多元渠道和平台的把控能力，增加客户黏性。

3.疫情峰值或呈现波段，春节返岗恐现阶段性压力

据流行病学相关预测，今冬疫情“一峰三波”，12月中旬到1月中旬为第一波疫情，以城市为主；第二波为明年1月下旬到2月中旬，春节前的人员流动造成第二波疫情上升；第三波为2月下旬到3月中旬，由春节后返岗返工导致。我市纺织服装产业本身就有用工缺口，疫情峰值波段恐对节后返岗造成阶段性压力，相关企业需提前做好应急预案。

三、企业案例：数字化赋能，雅戈尔革新产业链打造时尚航母

雅戈尔的时尚集团战略布局涉及供应链、品牌、零售、物流等领域，数字化是贯穿产业链革新的关键力量。目前，该公司时尚航母轮廓已现，要件包括：5G+智能工厂，以智能化、数字化、信息化、标准化打造柔性制造能力；雅戈尔国际时尚中心，强化时尚产业运营；品牌和产品线多元化组合，从自有品牌延展到潮牌、户外、运动等领域；智慧物流中心，以数据中台联动智慧营销和智能制造。

相较于太平鸟等品牌，雅戈尔数字化营销发展起步较晚。2020年初新冠疫情爆发时，雅戈尔发动全员开展线上营销，之后其产业链运营战略调整明显提速，主要表现为三个方面：一是渠道升级。2021年财报期内，雅戈尔线上销售占品牌服饰总营收的比例仅为12.2%，2021年雅戈尔成立了夸父科技有限公司，拟以夸父科技为主体，形成线上线下融合运营能力。二是品牌组合扩展。雅戈尔自有品牌原本已有多元化结构，但产品线主要处于商务板块。2021年以后雅戈尔以投资并购等方式扩充其品牌组合，涉及运动、户外、潮流、DTC营销模式等多个服饰领域热门发展方向，所涉合作包括：挪威户外品牌Helly Hansen、高尔夫品牌集合店S+G、美国潮牌Undefeated、国内骑行品牌而意。三是强化产业布局和运营。2021年初，雅戈尔时尚科技有限公司成立，该项目地处上海，旨在强化时尚服装产业运营，以长三角布局为基础，辐射全国。

• 四、下一步工作建议

12月我国疫情防控调政策转换，我市纺织服装行业运行遭受短期冲击，随着疫情防控政策持续优化，行业修复未来可期。中央经济工作会议五大部署为2023年我国经济发展指明方向，我市纺织服装行业需主动适应新形势、新变化、新要求，稳字当头，扎实推进行业高质量发展。

1.紧跟“新零售”趋势，优化品牌、产品线与营销体系

我市纺织服装品牌企业需提升趋势分析能力，关注行业变化，抓住“新零售”升级契机，争取与风口企业共分市场增长蛋糕。相关企业需关注运动、国潮、户外、健身等时尚趋势，把握契机实现品牌升级，同时推进零售数字化转型。相关部门及协会需发掘各类企业案例，组织研讨会，推进品牌企业提升。

12月各地感染人数快速攀升见顶，后期线下商场零售客流开始回暖，物流效率也在不断改善，预计国内消费市场有望迎来明显复苏，我市零售企业需抓住此轮市场机会。

2.开辟新领域，出口企业需做好国内国际布局衔接

全球产业结构和布局调整过程中孕育着新机遇，我市纺织服装出口企业需积极开辟新领域和新赛道，企业应充分利用RCEP等经贸协定创造的条件，进一步开拓“一带一路”沿线国家及东盟、非洲、拉美等新兴市场，同时与欧美品牌继续保持合作。在国际市场建立多元化布局的同时，还需融入新发展格局，实现国内和国际布局衔接，相关部门及协会需做好引导和服务工作。

3.瞄准细分市场，提高企业研发与柔性制造能力

研发型制造企业的利润率远高于一般企业，我市纺织服装企业需提高市场分析能力，瞄准市场高地与细分市场，根据目标市场需求调整产品结构和设计研发方向，加强供应链研发合作，提升柔性制造能力。相关部门和协会需帮助企业应对形势变化，组织对接交流、培训等活动，不断激发产业发展活力，推动产业以结构调整和创新发展实现转型升级。

4.助力产业修复，促进纾困政策直达市场主体

相关部门需进一步落实各项纾困政策，助力我市纺织服装产业链和供应链修复。税务部门需确保税收优惠政策精准入户，同时助力企业防范企业涉税风险；金融机构需继续给予宽松的信贷政策，精准定位提供金融产品，重点支持我市纺织服装行业中的出口型中小企业、内外销兼具的制造企业、数字化改造企业、电商平台等市场主体。

5.做好疫情预案，部署春节前后员工返乡返岗保障

2023年综合运输春运将从1月7日开始，至2月15日结束。往年我市纺织服装行业节后都有招工难问题，今年员工返乡期间有第二波疫情风险，我市相关服装企业需做好预案，相关部门和协会需尽快深入企业，建立数据信息台账，及时做好摸底工作。