今年第三季度，市场环境错综复杂，宁波纺织服装业运行继续放缓，预计2022年前三季度，我市纺织服装规上企业工业产值为1013  亿元，与去年同期相比增长8.1%；出口交货值累计为246亿元，与去年同期相比增长7.2%。三季度受市场综合因素影响，企业生产经营压力较为突出，行业需加强战略规划，确保在经济波动中平稳增长。

 

一、行业经济运行情况

1、市场景气波动，工业运行继续放缓

今年1-8月我市纺织、服装、化纤工业产值合计893.26亿元，同比增长8.39%，优于全国水平。受内外市场环境综合压力影响，三季度我市纺织服装工业经济运行数据放缓，四季度保增长任务艰巨，行业期待市场利好政策信息。

图1：2022年1-8月宁波纺织服装业产值同比情况

2、纺织生产出现下行趋势，服装产值增长放缓

9月我国制造业采购经理指数虽比8月小幅上升，但新订单指数继续位于收缩区间，制造业总体需求不振。分行业来看，今年前三季度，受需求市场和全球供应链结构重组多重影响，加之去年行业高基数因素，我市纺织服装产业链上游纱线和面料端运行首先承压，纺织业下行压力最大。从我市8月数据来看，受累于纺织业与化纤业的下行态势，我市纺织服装工业产值同比出现0.52%负增长，其中纺织业同比下降幅度较大，服装制造业尽管同比仍有上升，但增长率明显趋缓，预计未来行业将进入低速增长周期。

图2：2022年8月宁波纺织服装业工业产值对比

3.新订单预期下降，我市纺织服装行业出口增速低于全国水平

今年前三季度全球主要经济体通胀压力持续，美欧央行加息预期提升，纺织品服装需求出现下行趋势。因欧元持续贬值，叠加俄乌战争引发的能源危机，欧洲订单量下滑；受中美贸易关系影响，美国纺织服装企业采购多元化趋势明显，部分采购商有去中国化倾向。美欧是我市纺织品服装主要市场，相关企业下一步稳订单任务艰巨。

在外部环境复杂多变的背景下，今年我市纺织服装出口增长逐月下滑，申洲等大型服装制造企业凭借稳定的客户关系和东南亚产能，应对风险能力相对较强，广大中小企业困难较为突出。今年1-8月，我市行业出口同比增长7.2%，比全国平均增长率还低3.3个百分点，其中纺织、服装增速都低于全国水平。

图2：2022年1-8月宁波纺织服装业出口增速对比

4.在主要服装进口市场中占比下降，针梭织出口增长继续分化

服装在我市纺织品服装出口额中约占八成，我市服装出口在美国、欧盟、日本这三个主要国际市场中的份额正在下降。东盟自2021年起超过中国，在美国服装进口市场中占比第一，今年前三季度，东盟服装在美份额进一步提升。因RCEP实施及供应链区位转移影响，今年我市对东盟纺织服装中间品出口有所上升。此外，三季度我市部分服装企业反映海外工厂新订单减少，企业压力进一步扩大。

今年前三季度，服装行业内部分化情况明显，针梭织服装出口冷热不均。1-8月，梭织出口增长44.81%，但梭织运动服出口下降，拉动梭织增长的是我市具有较大比较优势的品类，主要是大衣、西服、外套、户外等商品，针织品类受国内产业转移和东南亚竞争的冲击较为严重，8月同比增长率仅为2.97%，企业后续订单不足，产业亟需加速转型升级。

5.国内市场需求走弱，品牌营收面临考验

三季度因国内疫情等因素所累，实体店客流量少，线上市场销售增长也趋缓，品牌营收面临考验。今年1-8月我国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比下降4.4%，实物商品网上穿类商品零售额同比增长仅为4%。8月我国纺织服装专业市场管理者景气与商户景气曾小幅回升，但9月旺季不旺，两指数又降至容枯线以下。

今年我市服装及家纺品牌营收面临考验，企业营收出现分化现象，太平鸟、博洋等企业前三季度同比出现一定降幅，中哲迪尚和罗蒙等企业则保持较大增幅。随着疫情利空释放结束，零售市场将进入秋冬销售旺季，新品牌新赛道快速呈现，预计市场竞争将更为激烈，相关企业需加大市场分析力度，进一步把握消费趋势，拓宽设计研发与营销思路。

二、存在的问题

1.企业生存压力提高，出口价格竞争激烈

受外需走弱、贸易关系变化及海外供应链竞争力提升等因素影响，当前我市纺织服装外贸形势严峻，新订单量下滑，出口企业纷纷下调利润预期，部分针织类企业仅留微利以保订单谋生存，一旦市场出现逆预期波动等不可控情况，企业风险较大。涉美“新疆棉”订单方面，今年4月以后，美方对棉花的基因检测鉴别能力提升，相关部门及企业需引起足够重视，加强应对。

2.区外产业链加速形成，我市产业转型升级迫切

全球纺织服装产业链重构已从服装加工业开始，逐步向纵深行进。今年纺织企业开始加速转移，我国江西、河南等内陆省份正在同时打造多个千亿级纺织服装产业集群，同时东南亚正在形成针织全产业链，我市企业亟需加速转型升级。当前我市广大中小企业资金实力不强，又缺乏数字化、信息化和战略型人才，难以承受转型失误的成本和风险，亟需相关部门及协会组织指导协调，帮助企业选择合理的赛道；龙头企业需进一步提高在集群中的示范、引领和辐射作用。

3.中小企业缺乏数字化转型示范案例，智能制造匹配度还需考量

当前我市纺织服装集群处于产业转型升级的关键期，我市已有雅戈尔、康赛尼等智能工厂标杆。产业数字化转型成功关键是中小企业数字化转型，我市中小数目众多，企业资金实力和人力资本相对薄弱，企业需要更多分类赛道的具体案例指引，以供其考察智能制造、工业云、大数据与自身的切合度并做出科学决策。此外，对于当前由各骨干企业所打造的数字化供应链，部分企业对加入之后的商业数据安全有一定顾虑。

 

三、企业案例：突破传统外贸思维，中基建立产业链运营新模式

2022年9月，中基宁波集团作为新晋千亿级企业进入中国民企百强。中基集团在国际形势复杂多变的背景下能够保持高速发展，源于企业能够在经营过程中不断实现对原有模式的突破，中基的产业链运营模式就是对传统外贸思维的突破。

中基的产业链模式，以“期现结合、工贸结合、产融结合”为特点，其运作逻辑是：中基作为“链主”，以集团研投团队和运营体系为纽带，为上下游企业提供原料进口、资金、策略研究、市场销售等服务，利用金融衍生工具帮助企业锁定加工利润、规避经营风险，实现产业链协同融合与共赢。

中基在该产业链生态体系中是服务提供者，中基建立了“外综服+跨综服”平台，其中外综服平台为中小企业提供通关、外汇、出口信保、物流、退税及融资等一站式服务，截至目前，中基集团已为中小企业融资70多亿元。目前，公司正在整合品牌、资源，打通前置仓、海外仓、尾程配送、金融结算等跨境电商全链路服务。

 

四、下一步工作建议

我市纺织服装行业应继续坚持保增长稳预期的目标，激发行业韧性，使行业平稳度过低速发展期。

1、提高供应链数据监管水平，打造中小企业数字化转型案例

在大企业“建”和中小企业“用”的数字化转型模式中，一方面，相关部门需引导产学研协同，组织供应链企业数据安全攻关和培训，有针对性地提供数据安全分类解决方案，相关法务和认证工作也应逐步开展；另一方面，相关部门应以“专精特新”和“小巨人”企业为重点，逐步扩大范围，挖掘出不同路径、不同赛道、不同需求的中小企业数字化案例，增强企业数字化转型意愿。在此基础上，链主企业需加强与中小企业的合作交流，打通产业链的信息孤岛。

2、推进“三品”战略，提升产品技术创新与设计创意

相关部门及协会应继续培优培强，促进“专精特新”企业发展，加强供应链“链主”在推动技术和产品协同攻关方面发挥更大的力量，鼓励和引导我市纺织服装企业提升产品的技术创新和设计创意。

3.推进产业有序转移，确保产业平稳升级

今年我市纺织品服装企业的产业区位转移提速，相关部门需研判国内和国际形势，结合双循环战略，找到行业增长均衡点，实现产业转移与地区发展的融合协调。一方面应按照经济规律，推进供应链空间贯通发展，另一方面需聚焦产业竞争力，引导形成具有宁波特点的纺织服装新型产业生态，打造新增长点，使行业平稳进阶。

4.加大外贸风险防控，推进企业培训和金融扶持

政府及相关机构需进一步分析市场动态和风险情况，掌握外贸企业痛点，提高企业培训内容的实用性，近期培训重点包括：企业对外合同的风险点分析和防范策略、汇率风险防范实操、涉“新疆棉”订单应对方案等。同时，政府需强化与金融部门的协作，加大推进力度，开发适合中小微外贸企业的汇率风险平抑工具，扩大中小微企业出口信保覆盖面，降低金融工具使用成本。

5.关注海外纺织服装供应链动态，提高行业预判能力

宁波纺织服装业与东南亚供应链关联紧密，海外成衣订单的情况及我国纺企到东南亚投资动态，都会影响我市中间产品出口与成衣出口预期，因此，我市需加强对海外供应链的监测，提高我市企业的预判能力。

6.跟踪线上广交会，拉开宁波时尚节帷幕

第132届广交会将于10月中旬线上开幕，相关部门需关注期间各类活动，及时发现行业新动向。受疫情影响，本届宁波时尚节应重视线上运作，近期需深耕各线上传媒渠道，提高内容制作水平和感染力，制造新闻点，提高传播频次，提升公众和业界对宁波时尚的认知。相关部门可继续加强与企业及院校协同，分主题将部分文化艺术传播内容交由企业制作，提升传播内容的吸引力。