8月如火，国际地缘政治关系加速变化，国内本土疫情多点散发，经济形势错综复杂，宁波纺织服装业运行继续承压。预计2022年1-8月，我市纺织服装规上企业工业产值为776.2亿元，与去年同期相比增长9.7%；1-8月出口交货值累计为217.6亿元，同比增长9.2%。面对市场不确定性加剧的压力和挑战，我市纺织服装行业依托集群优势，继续构建供应链新格局，以实现稳订单拓市场的目标。

• 一、行业经济运行情况
• 1、行业景气略有回升，运行数据增长趋缓

八月是纺织服装零售淡季，浙江高温，叠加国内疫情多点散发，实体店客流再受影响，线上服装零售交易占比继续提升，我市服装销售低迷，市场规模下滑，多家品牌出现营收同比下降和利润下滑现象。秋季将至，开学在即，零售将进入传统旺季，本月我国纺织服装专业市场管理者景气与商户景气均小幅回升，重回50以上。

本月制造业采购经理指数为49.4%，比7月略有回升，但仍低于临界点。出口方面，因后续订单不足，交流渠道增加，我市纺织服装企业加大市场开发力度。外棉经历暴跌暴涨，国内棉价小幅跟涨，但内外棉价格继续扩大。8月人民币对美元汇率小幅贬值，对出口有短期利好，但受综合压力影响，本月行业经济运行数据增长趋缓。

2、传统出口市场需求继续走弱，企业效益提升困难

8月，美国大幅下调今年该国GDP增长预估，同时大幅上调通胀预测，本月美国服务业和制造业综合采购经理指数降至45，为2020年5月以来最低。欧元区8月通胀率达到创纪录的9.1%。日本自中国进口服装同比下降。我市纺织服装出口各传统市场中，原料上涨、利率上调及通胀压力都抑制了消费需求，促使中低端市场价格竞争加剧，不利于相关出口企业的后续订单承接和利润维护。今年，孟加拉、柬埔寨等国纺织服装出口增长以二位数增长，8月，孟加拉服装出口同比增长超过55%。

3、“新疆棉”禁令引发订单流失，对美梭织类出口仍保持增长

针织及毛衫、梭织服装、家纺纺织品在宁波纺织品服装对美出口额中合计约占九成。受美国“新疆棉”禁令和东南亚出口增长双重影响，今年针织服装对美出口自7月起增速下降迅速。从今年1-7月浙江省对美纺织品出口主要商品类别对比来看，梭织类服装对美继续保持增速，针织服装出口增长承压，家纺产品从5月起出现负增长态势,后续需重点观测相关企业走势，及时调整战略。

图：2022年1-7月浙江省三类主要纺织品对美出口同比去年增长率

4、俄乌战争影响呈现，对俄出口服装降幅明显

浙江省对俄纺织品服装出口占全国总量约4成，宁波是对俄服装出口主要城市。俄乌冲突后，叠加周边疫情因素，浙江对俄纺织品服装出口出现下行趋势，今年3-7月海关数据显示，浙江省对俄纺织品服装出口总额与去年同比下降15%。2021年孟加拉、越南对俄纺织服装出口额分别增长42.8%和32.4%，远高于浙江同期在该市场13.5%的增长率；今年3月俄乌冲突后，因俄关闭对外贸易数据，东南亚输俄数据不可获得，但我市中低端针织类及梭织类制品与东南亚国家的生产高度重合，俄乌冲突引发外需低迷，出口价格竞争异常激烈，此外，地缘政治关系导致土耳其和白俄罗斯对俄出口实现增长，多重原因下，宁波相关订单流失已成事实。

表：浙江省2022年3-7月对俄纺织品服装重点出口商品增长

主要商品名称	HS编码	对俄出口 （万美元）			同比增长%
		21年3-7月		22年3-7月
针织或钩编的服装及衣着附件	61	中国	57766.6	52999.7	-8.3
		浙江省	28047.1	24970.7
非针织或非钩编的服装及衣着附件	62	中国	60356.4	47581.6	-21.2
		浙江省	13672.9	11663.1	-14.7
其他纺织制成品；成套物品；旧衣着及旧纺织品；碎织物	63	中国	21847.7	15571.2	-28.7
		浙江省	5772.4	4101	-29.0
纺织原料及纺织制品	第十一类	中国	208202.5	172165.4	-17.3
		浙江省	81101.8	68957.5	-15.0

 

5、产业向外转移加速，存量产能走数字化升级道路

今年以来，内陆省份多个地区同时打造千亿级纺织服装产业集群，形成工业投资热潮，加大了面向宁波纺织服装行业的招商力度。在我市纺织服装企业赴外地投资建厂提速的同时，存量产能进入数字化升级快车道。主要逻辑是：以数字化改造传统服装定制模式战略，推进大数据应用打造更柔性、更敏捷的供应链体系，提升生产效率；以数字化转型为手段，打通纺织服装行业生产、分配、流通、消费各环节堵点；以数字化协同，提高行业要素资源配置效率，实现高能级集群供应链。

• 二、存在的问题

1.企业经营压力突出，短期内难以改善

今年我市纺织服装行业发展呈现多重困难叠加的特征，国内零售市场旺季不旺，淡季更淡；国际方面，地区冲突、通货膨胀压力、利率上调等因素导致需求低迷，内外需市场上的问题在短期内都难有显著改善。需求走弱的同时，成本压力持续，导致企业利润缩水，生产经营压力较大，这些压力，在短期内难以得到有效改善。

2.集群内供应链链主作用尚发挥不足

外部环境复杂多变，宁波纺织品服装行业加速调整，但企业单打独斗依然普遍，同业竞争关系过强，供应链链主作用尚未充分建立，集群内合作协同关系不足。在数字化建设方面，龙头企业升级提速，而中小企业改造较缓，龙头企业对集群的辐射作用还有待加强。

3.海外建厂不确定性大，亟需信息和预警服务

2022年东南亚国家生产强劲复苏，对我市纺织品服装业构成巨大的竞争压力。企业有意于实现生产的空间转移，以海外投资建厂或海外采购方式，通过供应链管理来保住存量订单和贸易利益，RCEP红利强化了企业意愿。今年疫情原因使相关实地调研工作放缓，此外，海外工厂不确定性大，订单稳定性差，企业风险大，管理难度高，相关部门和机构应继续加大力度跟踪研判，及时向企业提供信息和预警。

4.开拓新兴市场的渠道不畅

今年中国对拉美、RCEP成员国家等新兴市场的出口增长较快，但大多数企业习惯于传统线下思维，尚未能找到开拓新兴市场的方式和方法。当前各类跨境电商平台大力招商，服务团队人员专业素质良莠不齐，一些传统企业耗费大量成本和时间而所获甚少，亟需在甄别跨境电商服务商和服务项目方面的专业指导。

5.部分国际物流不畅

俄乌冲突后，对俄快递业务至今恢复缓慢，收发件的渠道少、物流耗时长、清关难度高、物流费用大。多数快递商关闭俄罗斯业务，留存渠道中，EMS递送耗时超20天，其他小专线的安全度不高，严重影响我市服装行业处理订单速度。相关贸易便利化问题，涉及两国口岸清关效率，需政府层面沟通解决。

 

• 三、企业案例：突破传统园区运营模式，云裳谷打造时尚共享经济新业态

传统制造业的转型升级，是纺织服装业实现高质量发展的重要内容。菲戈集团盘活老旧建筑土地建立园区，通过空间重构、资源重组、品质重塑，打造云裳谷时尚科技园，在运营模式上突破了传统园区的局限，以“专业、共享、赋能、共赢”为理念将自身产业链资源与入驻企业的创新资源相对接，构建起服装产业共享经济的新业态，探索出一条服装龙头企业转型为综合服务体的创新发展之路。

目前，云裳谷时尚科技园已集聚122家服装产业相关联企业，培育孵化30余个设计师品牌，链接2000多家合格供应商资源，形成强链条产业布局。该园区已获评“国家级纺织服装创意设计园”、“国家双创示范基地双创示范平台”、“浙江省纺织服装产业创新服务综合体”等多项荣誉。云裳谷时尚科技园的建设，对整合全市纺织服装产业资源、带动中小微企业协同发展起到示范作用。

 

四、下一步工作建议

我市纺织服装行业下一步发展应继续坚持“稳中求进”的工作总基调，保持行业韧性，不断激活高质量发展潜力，使行业在合理区间运行。

1.发挥地方优势，加强服装品牌与俄罗斯、中东欧国家的合作互通

政府及相关机构需积极分析中东欧、俄罗斯市场的变化，发掘发现合作机会，引导宁波服装品牌进驻这些市场，提升中国时尚在中东欧和俄罗斯市场的接受度。同时，探索与俄罗斯、中东欧的时尚品牌合作方式，将这些市场的时尚文化通过宁波引入中国，为宁波“两区”建设添砖加瓦。

2.加强企业供应链协同，提高集群抗风险能力

宁波应依托成熟的纺织品服装产业集群优势，强化集群协同效能，大企业在数字化转型、产业空间转移方面开拓能力强，相关部门及协会应积极引导，推动大企业通过供应链关系与集群内中小企业形成良性互动，协同共享拓市场机遇，对抗市场风险。

3.推进产业梯度转移安全有序进行，实现国内区域间优势互补

纺织品服装企业在国内实行区域梯度转移不仅是国家战略，也是企业和地方经济所需。我市应避免与其他省份的同质竞争，争取在优势互补中共享贸易利益，以供应链形式，将中西部地区的劳动力资源优势与宁波在市场开发和设计研发等方面的优势相结合。在供应链管理方面，鼓励企业利用数字化工具，提高企业在产品、供应、生产、物流等方面的多维度管控能力。

4.进一步提升贸易便利化水平，助企保存量拓市场

对于中俄快递物流的低效问题，相关部门需加强政府层面的协同，海关、边检部门还需加强与俄方互认工作，提升双边口岸管理便利度，保证企业接单履单需求。在商务人员出入境方面，相关部门应在前期工作的基础上，继续打通更多的渠道。

5.加强对分类市场的监控和分析，为降低企业风险提供相关服务

因国际国内市场环境变动频繁，对市场的分类分析和预测研究工作迫在眉睫，相关部门需加强对国内国际市场的分区域跟踪和监控，协同金融、信保、法律等行业制定细化政策，引导金融机构为相关企业提供切合实际的产品，同时做好在法律法规、监管体制、质量标准、检验检疫、认证认可等方面的对接和服务，降低企业风险。

6.继续为宁波服装节预热，探元新消费

继续加大力度，预热宁波服装节，透过此项活动，提高宁波时尚知名度，为我市品牌服装提供商业洽谈平台，从而创造更多商机。加强疫情预案，多渠道推进线上线下联动形式。我市品牌企业需加强新消费探元，理解消费升级的本质，既要满足年轻化的市场需求，也要关注中老龄市场消费升级和时尚特点。